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App per consulenti finanziari: primo appuntamento, lettera ai clienti e revisione annuale
Il potenziale cliente prenota un primo colloquio in studio o in videochiamata e sa quali documenti portare; il cliente legge la vostra lettera trimestrale in uno spazio chiuso al pubblico e ogni autunno prenota di nuovo la sua revisione.
Il vostro studio di consulenza finanziaria e patrimoniale ha la sua app, su iPhone e Android come sul web, creata senza codice: primo appuntamento e revisione annuale prenotati nel Google Calendar di ogni consulente, elenco dei documenti da preparare, lettera trimestrale riservata ai vostri clienti.
Prova gratuita di 30 giorni - Non è richiesta la carta di credito
Il primo appuntamento, in studio o in videochiamata
Un'ora per conoscersi, prenotata nell'app, senza un solo importo da inserire
Il potenziale cliente apre la sezione «Primo appuntamento» e sceglie uno dei vostri slot di un'ora. Il modulo gli chiede nome, telefono, se verrà in studio o preferisce la videochiamata, e il motivo del contatto in una riga: preparare la pensione, organizzare il passaggio generazionale, finanziare l'acquisto di una casa. Nessun campo riguarda i suoi redditi o i suoi risparmi: quelle cifre emergono durante l'ora, insieme. La conferma gli arriva via e-mail, e arriva anche a voi, risposte comprese; per una videochiamata, gli scrivete poi con il link del vostro strumento abituale.
I documenti da preparare prima del primo appuntamento
L'ultima dichiarazione dei redditi
Mostra i redditi e la composizione del nucleo familiare; anche quella precedente, se la situazione è cambiata da un anno all'altro.
I rendiconti dei risparmi
L'ultimo rendiconto annuale di ogni polizza vita, fondo pensione, dossier titoli o conto deposito: ciò che la famiglia ha già messo da parte, e dove.
Mutui e immobili
Il piano di ammortamento di ogni finanziamento e, per ogni immobile, l'atto di acquisto o una stima recente, con i canoni se è affittato.
Per un passaggio generazionale
L'eventuale convenzione matrimoniale o il contratto di convivenza, le donazioni già fatte, un testamento se esiste: ciò che regola già il passaggio dei beni.
Niente da inviare in anticipo
L'elenco si legge nell'app, i documenti restano a casa del potenziale cliente: li porta in studio, o li mostra sullo schermo durante la videochiamata.
La pensione con uno, il passaggio generazionale con l'altro
Due consulenti associati: a ciascuno le proprie sezioni e il proprio Google Calendar
In due, spesso vi dividete i temi: uno segue chi va in pensione, l'altro le donazioni e le successioni. Il potenziale cliente sceglie la sezione del tema che lo porta da voi, e finisce nell'agenda del consulente giusto. Ognuno ha le sue due sezioni, primo appuntamento e revisione annuale, collegate al proprio Google Calendar: una revisione prenotata da uno chiude i suoi slot di primo appuntamento alle stesse ore, senza togliere nulla all'altro. Anche un convegno annotato in Google Calendar dal telefono toglie dall'app le ore che occupa.
Dal primo appuntamento alla revisione annuale
Tre momenti di un rapporto che dura anni, e ciò che l'app fa in ciascuno.
Il potenziale cliente prenota la sua ora
Ha letto uno dei vostri articoli, o un cliente gli ha parlato di voi. Prenota il primo appuntamento nella sezione del tema che lo porta da voi, legge l'elenco dei documenti da preparare e li porta con sé. Alla fine dell'ora, entrambi sapete se lavorerete insieme.Il cliente entra nel gruppo «Clienti»
Diventato cliente, si crea un account nell'app, e voi lo aggiungete al gruppo «Clienti» dal back office. La sezione della lettera trimestrale compare allora nel suo menu, con i vostri commenti sui mercati. Ogni nuova lettera è annunciata da una notifica push inviata solo a quel gruppo.Ogni autunno, la revisione
A settembre aprite le fasce della sezione «Revisione annuale», con slot di un'ora e mezza, e una notifica programmata avvisa il gruppo «Clienti». Ognuno prenota il suo momento entro dicembre nella sezione del suo consulente. L'app non sa chi ha già fatto la revisione: i ritardatari li chiamate voi.
Consulenti finanziari: le vostre domande sull'app
Un potenziale cliente può prenotare il primo appuntamento in videochiamata?
Sì. Il modulo di prenotazione gli chiede se verrà in studio o se preferisce la videochiamata; ricevuta la conferma, gli inviate il link del vostro strumento di videoconferenza, perché l'app non ne crea. L'ora mostrata è quella del vostro studio, senza conversione di fuso orario: se seguite clienti che vivono all'estero, indicatelo nel nome della sezione.
Cosa chiedere al potenziale cliente prima del primo appuntamento?
Lo stretto necessario: nome, telefono, e-mail e il motivo del contatto in una frase, come «preparare la mia pensione» o «aiutare mio figlio a comprare casa». Né redditi, né importi, né numeri di contratto: le risposte viaggiano nelle e-mail di conferma e finiscono nella descrizione dell'appuntamento, in Google Calendar. Questo modulo, comune a tutte le sezioni, serve anche per la revisione annuale: le sue domande devono andare bene in entrambi i casi.
Come riservare la lettera trimestrale ai soli clienti?
Con due estensioni: l'Autenticazione, perché ogni cliente abbia un account, e i Gruppi di utenti, per creare il gruppo «Clienti». La sezione della lettera è aperta solo a quel gruppo: potenziali clienti e visitatori vedono i vostri articoli pubblici, ma non quella sezione. Quando un rapporto finisce, togliete la persona dal gruppo nel back office, e la sezione sparisce dal suo menu.
Come aprire le revisioni annuali solo in autunno?
Create una sezione «Revisione annuale» con slot di 90 minuti, collegata allo stesso Google Calendar dei vostri primi appuntamenti. Assegnatele le fasce orarie a inizio settembre e toglietele a fine dicembre: nel resto dell'anno non propone alcuno slot. Un orizzonte di prenotazione di 60 giorni evita che un cliente fissi una data troppo lontana.
L'app può consigliare i miei clienti sui loro investimenti?
No. Non dà alcun consiglio, né su un investimento né su una successione, e non sa nulla della situazione dei vostri clienti. Il Chatbot, un'opzione a pagamento, risponde alle domande degli utenti a partire dagli articoli pubblicati nell'app, citando le fonti; per una domanda sulla propria situazione, il cliente prenota un appuntamento.
I miei clienti possono pagare i miei onorari nell'app?
No. I vostri onorari non passano mai dall'app: nessun pagamento al momento della prenotazione, nessun acconto, nessuna fattura. Un articolo può invece spiegare come siete remunerati e quanto costa una revisione, perché la domanda non spunti alla fine del colloquio.
Devo tenere il mio software di gestione patrimoniale?
Sì. La pratica di ogni cliente, il monitoraggio dei suoi contratti e le vostre simulazioni restano lì: l'app non vi si collega e non ne riprende alcuna funzione. Si occupa di ciò che succede intorno, appuntamenti, elenco dei documenti, lettera ai clienti e notifiche, e le prenotazioni arrivano nel vostro Google Calendar.
Negozio di estensioni
Sei estensioni per uno studio di consulenza patrimoniale. Tre sono opzioni dell'offerta Premium, riunite nell'offerta Pro: la Prenotazione di appuntamenti, l'Autenticazione per gli account dei clienti, i Gruppi di utenti per la lettera. Le altre tre sono gratuite.
Un primo appuntamento preparato, una lettera solo per i clienti, una revisione ogni autunno
GoodBarber pubblica l'app del vostro studio a suo nome sui due store, con la sua versione web: prenotazione collegata al Google Calendar di ogni consulente, elenco dei documenti, lettera trimestrale dietro un account cliente, notifiche mirate. La consulenza, invece, resta tra voi e i vostri clienti.