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SCOPRICreate un'app per studi commercialisti
App per studi commercialisti: scadenze annunciate, documenti in foto e appuntamenti prenotati
I vostri clienti sono avvisati di ogni scadenza da una notifica, vi mandano le fatture fotografate con il telefono e prenotano da soli l'appuntamento per il bilancio o quello per aprire la loro attività.
Senza una riga di codice, lo studio commercialista mette online la sua app sugli store di Apple e Google, con in più una versione web per i clienti che preferiscono il computer: un gruppo per le partite IVA, un altro per le società, notifiche prima delle vostre scadenze, un modulo per i documenti e appuntamenti collegati al Google Calendar del commercialista.
Prova gratuita di 30 giorni - Non è richiesta la carta di credito
L'artigiano che lavora da solo
Fa il falegname, tiene le fatture d'acquisto nel vano portaoggetti e le fotografa una sera al mese per il Modulo «I miei documenti». Alla data che avete fissato, una notifica al gruppo Partite IVA gli chiede gli estratti conto del trimestre.
La società con cinque dipendenti
La sua amministratrice è nel gruppo Società: riceve i messaggi sulla chiusura dell'esercizio e sui dati per le buste paga, non quelli per le partite IVA. A giugno prenota la consegna del bilancio e annota nel modulo i punti che vuole affrontare.
Chi apre un'attività e deve sceglierne la forma
Sta preparando l'apertura di un food truck e non ha ancora deciso quale forma dargli. Dopo aver letto i vostri articoli sui primi passi, prenota un'ora nella sezione «Aprire un'attività: primo incontro» e descrive il suo progetto nel modulo.
L'appuntamento con il commercialista, preso nell'app
Due sezioni sulla stessa agenda: 45 minuti per la consegna del bilancio, un'ora per una nuova attività
Aprite due sezioni collegate al Google Calendar del commercialista: «Consegna del bilancio», con slot di 45 minuti, e «Aprire un'attività: primo incontro», con slot di un'ora. Un primo incontro prenotato il martedì alle 10 chiude gli slot di bilancio con cui si sovrappone, e viceversa. Il modulo, comune alle due sezioni, chiede il nome dell'azienda o del progetto, un telefono e l'oggetto dell'appuntamento. Cliente e studio ricevono ciascuno la propria e-mail di conferma; una disdetta si fa senza chiamarvi, nell'app o dall'e-mail ricevuta, e l'ora torna libera.
Da gennaio a maggio, meno slot; a giugno, i bilanci
Fasce ridotte mentre si preparano i bilanci, allargate quando sono pronti
Da gennaio a maggio, lo studio prepara i bilanci: riducete la sezione «Aprire un'attività: primo incontro» a due mattine, il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12, e inserite le vostre giornate di seminario come chiusure eccezionali. A inizio giugno aprite i pomeriggi della sezione «Consegna del bilancio», dalle 13:30 alle 17:30, e avvisate il gruppo Società con una notifica. Un preavviso minimo di 48 ore vi permette di preparare ogni fascicolo prima che arrivi il suo amministratore.
Cosa trovano i vostri clienti nell'app
Le vostre scadenze, annunciate in anticipo
Ogni scadenza che fissate è annunciata da una notifica programmata, a tutti i clienti o al solo gruppo interessato, qualche giorno prima.
Un modulo per i documenti
Fatture, scontrini, estratti conto: un campo file riceve la foto scattata con il telefono; un PDF arriva da un computer o da un telefono Android, mai dall'app nativa per iPhone.
Gli appuntamenti da prenotare
La consegna del bilancio e il primo incontro per aprire un'attività, nelle ore libere del commercialista, confermati via e-mail a entrambe le parti.
Uno spazio secondo la forma dell'attività
Una volta collegati al loro account, le partite IVA vedono la loro sezione e le società la propria, ognuno con gli articoli che lo riguardano.
Lo studio a portata di tocco
Una pagina contatti per chiamare, scrivere o venire, con i vostri orari e il collaboratore da contattare per ogni tipo di pratica.
Quale budget per l'app di uno studio commercialista?
L'offerta Premium è il punto di partenza per un'app dello studio pubblicata sugli store; il Modulo, le notifiche e gli articoli non aggiungono nulla. Gli appuntamenti richiedono l'opzione Prenotazione di appuntamenti, la separazione tra partite IVA e società altre due opzioni: Autenticazione e Gruppi di utenti. Tutte e tre sono comprese nell'offerta Pro.
| Premium · iPhone, Android e web, per tutto lo studio | $55 /mese, con fatturazione annuale |
| La prenotazione degli appuntamenti, in opzione con Premium | $15 /mese |
| Pro · appuntamenti, Autenticazione e Gruppi già compresi | $105 /mese, con fatturazione annuale |
L'account sviluppatore Apple e quello di Google Play si pagano a parte, direttamente a ciascuno dei due store.
Studio commercialista: le vostre domande sull'app
Come avvisare tutti i miei clienti di una scadenza?
Dal back office, programmate una notifica push alla data che volete: «Ricordatevi di mandarci gli estratti conto del trimestre entro venerdì». Raggiunge tutti gli utenti, oppure un solo gruppo, Partite IVA o Società. L'app non sa chi ha già inviato i suoi documenti: nessun sollecito individuale parte da solo, e i ritardatari li richiamate voi.
Un cliente può mandarmi le fatture in foto?
Sì: create un Modulo «I miei documenti» con più campi file, il nome dell'azienda e il mese di riferimento. Il cliente vi allega una foto per ogni fattura o scontrino, e rinvia il modulo se ne ha altri; a ogni invio vi arriva un avviso via e-mail, e il back office conserva tutte le risposte, esportabili in CSV. L'app non legge gli importi e non registra alcuna scrittura contabile: la registrazione resta il vostro lavoro.
I miei clienti hanno le fatture in PDF sull'iPhone: cosa fare?
Sull'app nativa per iPhone, il campo file non accetta PDF; una foto, invece, passa ovunque. Per un PDF, il cliente usa un computer, dove la versione web dell'app accetta questo formato, o un telefono Android. Una fattura ricevuta via e-mail, poi, basta inoltrarla.
Come limitare gli appuntamenti durante la stagione dei bilanci?
Da gennaio a maggio, riducete le fasce delle vostre sezioni e chiudete in anticipo i giorni in cui lo studio non è disponibile; un preavviso minimo esclude le prenotazioni per il giorno dopo. A giugno, riapritele in pieno per le consegne dei bilanci.
Si possono separare partite IVA e società nell'app?
Sì. Se ne occupano due estensioni: l'Autenticazione, che dà un account a ogni cliente, e i Gruppi di utenti, in cui inserite ognuno, Partite IVA o Società, dal back office. Ogni gruppo ha le sue sezioni, i suoi articoli e le sue notifiche: l'amministratrice di una SRL non riceve il messaggio pensato per i forfettari.
L'app tiene la contabilità dei miei clienti?
No. Non fa né registrazioni, né riconciliazioni bancarie, né dichiarazioni, e non si collega al vostro software di contabilità. Organizza ciò che succede intorno: i documenti che arrivano, le scadenze annunciate, gli appuntamenti prenotati.
Posso ricevere documenti riservati tramite l'app?
Sta a voi deciderlo, secondo le regole del vostro studio: l'app non promette nulla di più. I documenti inviati arrivano nel back office, e ne siete avvisati via e-mail. Scrivete nel Modulo cosa non deve passare da lì, e chiedete nella prenotazione solo ciò che prepara l'appuntamento.
Negozio di estensioni
Sei estensioni per uno studio commercialista. Modulo, Notifiche push e CMS Articoli sono gratuiti. Con Premium, la Prenotazione di appuntamenti si aggiunge come opzione, così come l'Autenticazione e i Gruppi di utenti che separano le vostre due famiglie di clienti; l'offerta Pro le include tutte e tre.
Scadenze annunciate a ogni gruppo, documenti ricevuti in foto, appuntamenti presi nelle vostre ore libere
Il vostro studio ha un'app che porta il suo nome, installabile su iPhone e Android e consultabile anche in versione web. La contabilità non lascia il vostro software; l'app si occupa di ciò che le sta intorno: notifiche per gruppo, Modulo dei documenti, articoli, appuntamenti collegati a Google Calendar.